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咨詢內涵價值

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涉及行業

中研普華IPO咨詢內涵及價值

  上市咨詢(IPOConsultation)就是解決上市中遇到的各種問題。主要通過各種中介機構進行咨詢,這些中介機構包括券商、會計師事務所、律師事務所、行業咨詢機構、募投項目設計機構等。通過上市咨詢機構完善公司治理結構、理清股權、健全會計制度、完善內控制度使企業整體達到上市要求。
  
  “券商”,主要指證券公司投行部。主要綜合完成上市中遇到的問題,起總協調作用。主要工作是前期輔導、編寫上市申報材料、承銷股票發行等。例如中信證券、中金證券等。
  
  會計師事務所主要完成上市企業的財務審計、財務制度的設計,財務內部控制等工作。例如天健會計師事務所、立信會計師事務所等。
  
  律師事務主要處理公司遺留法律問題,理清歷史沿革,保證各種事件符合法規規定。例如錦天城律師事務所、觀韜律師事務所等。
  
  行業咨詢機構、募投項目設計機構主要是研究細分行業和設計上市募投項目。為企業上市提供市場數據、戰略規劃、行業界定、募投項目設計和募投項目可行性分析。例如中研普華等。

IPO咨詢的內涵

  在企業上市過程中,主要的服務主體包括券商、具有證券業從業資格的會計師事務所和律師事務所、咨詢機構,以及專業財經公關公司等。其中,咨詢機構側重于行業分析、企業核心競爭力評估與募集資金投資研究,即是在行業分析的基礎上,對企業核心競爭能力進行綜合評估,并為募集資金投資的科學配置給予建議,幫助企業保持高成長與高創新能力,以實現企業的可持續發展。
  
  明確市場現狀、把握市場前景是IPO咨詢的基礎。企業能否實現可持續增長,取決于企業業務所依托的行業和市場。市場現狀、市場規模、市場競爭結構、市場影響因素、市場發展趨勢是企業選擇募集資金投資方向的重要依據。因此,IPO咨詢首先包含了行業研究咨詢業務。
  
  企業核心競爭力評估是IPO咨詢的關鍵。企業核心競爭力評估也是企業進入不同細分領域的重要決策要素。對企業內部資源與能力的分析,要求IPO咨詢企業在管理咨詢領域具有深厚的經驗積累,對企業的商業模式、管理模式、研發創新能力、銷售渠道等有深刻的理解。
  
  合理配置募集資金投資是IPO咨詢的目標。圍繞IPO進行的行業研究和企業核心競爭力評估,最終都是通過科學合理的配置募集資金投資得到體現。募集資金投資研究具體包含了投資方向、投資規模、投資結構、項目建設方案、項目技術方案、項目的投資估算、項目的投資效益等,確保企業募集資金投資具有良好的財務和經濟效益,同時能夠科學的識別項目實施風險,建立一套行之有效的風險控制體系。

各服務主體的職責

  券商在IPO過程中主要職責包括安排時間表、協調顧問工作、準備招股書草稿和上市申請、建議股票定價。具體負責證券發行的主承銷工作,對公開發行募集文件進行核查并出具保薦意見,對發行人進行輔導進行盡職調查、審慎核查,組織編制申請文件并出具推薦文件,對發行人提供的資料和披露的內容進行獨立判斷;
  
  律師事務所在IPO過程中主要職責包括考慮公司組織結構、審核招股書、編制承銷協議。負責進行涉及法律事項的盡職調查,出具法律意見書和律師工作報告。律師事務所還應對發行申請文件中不能提供原件的有關文件進行鑒證,以保證與原件一致;對發行申請文件中所提供的全部產權證書的真實性、合法性和有效性。
  
  會計師事務所在IPO過程中主要職責包括完成審計業務、準備會計師報告、資產評估報告(資產評估師)、復核盈利及營運資金預測。具體工作涵蓋涉及財務方面的前期盡職調查,資產置入或置出等業務重組審計,剝離調整審計,股權結構調整審計以及利潤分配審計,股份制改造審計,驗資、股權結構調整審計及驗資、申報財務報表審計,補充審計,發行驗資、股票上市等。
  
  財經公關公司在IPO過程中主要職責是為上市公司和投資者之間搭建一個良性溝通平臺,向投資者充分展示企業的成長性和投資價值。

中研普華IPO咨詢服務價值

  1. 為IPO招股說明書的撰寫提供基礎資料
  2. 提供符合招股說明書要求的行業研究文案
  3. 客觀描述擬上市企業的業務發展潛力和市場競爭力
  4. 為擬上市企業上會審查提供第三方數據支持
  5. 為投資者和證監會展示擬上市企業所處細分市場發展狀況
  6. 為擬上市企業進行主營業務描述與中長期發展規劃
  7. 清晰闡述公司所處細分市場的創新性和成長性
  8. 充分論證募投項目的必要性和可行性
  9. 提升擬上市企業知名度和IPO后的投資價值

企業IPO前期咨詢

  ★IPO前企業內部規范化治理方案
  
  人員進場,進行規范化評估,找出缺陷,完善制度。
  
  管理層、核心技術人員訪談,上市前細分市場行業深度分析。確定企業定位,成長性,競爭地位。
  
  合理化組織架構、規范財務、完善內控、完善生產和質量控制體系、提供銷售策略指導、健全激勵制度、完善決策制度、規劃戰略。
  
  ★PE選擇
  
  進行引進戰略投資者分析設計、引進戰略投資者文件制作、引進戰略投資者定價評估。
  
  ★券商選擇
  
  綜合分析各個券商,為企業找出合適的保薦機構,壓縮企業上市時間、提高企業上市通過率。減少企業因對券商了解不夠多次更換券商的麻煩。

 

 


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